1月6日，由国泰君安独家保荐的苏州国芯科技股份有限公司（股票简称：国芯科技，股票代码：688262.SH）在上海证券交易所成功登陆科创板，系新年来国泰君安首单企业IPO，也成为2022年苏州首家挂牌上市企业。本次国芯科技发行上市募集资金25.19亿元，募资规模远超客户预期，是国泰君安长期专注服务国内科技创新领军企业的又一经典案例。国泰君安副总裁、投行事业部总裁、执委会主任谢乐斌应邀出席上市仪式，投行事业部副总裁、执委会委员金利成出席仪式并致辞，投资银行部总经理郁伟君及项目团队人员一行共同出席了仪式。

作为国芯科技科创板首发上市的保荐机构、主承销商，国泰君安全面负责项目的统筹协调，项目团队凭借过硬的专业实力、卓越的执业质量，协助企业实现上市目标；发行团队依靠对行业的深入理解，充分挖掘企业价值，获得客户充分认可和信任。国芯科技聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用，是国内嵌入式CPU设计领域首家上市公司。本次发行受到广大投资者的踊跃认购，发行价格为41.98元/股，发行市盈率为418.95倍，募集资金25.19亿元，超募比例达到了318%。

金利成在致辞中表示，国芯科技致力于服务安全自主可控的国家战略，为国家重大需求和市场需求领域客户提供IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品。自成立以来，国芯科技始终专注于我国自主嵌入式CPU研发与产业化，助力我国在诸多关键领域实现芯片层面的安全自主可控，对于产业安全、信息安全具有重要意义。作为保荐机构，国泰君安长期服务科技兴国战略，坚定践行金融报国理念，在与国芯科技并肩奋斗的过程中，我们切身体会到了公司管理团队的奋斗精神和敬业品质，感受到了公司科研人员肩负攻关“卡脖子”技术的使命感和责任感，国芯科技必将站在新的起点再次起航。

未来，国泰君安将继续秉承金融报国理念，服务科技兴国战略，以专业金融促进实体经济发展，为客户创造价值，为社会增添福祉，为更多优质硬科技企业提供全面专业的综合投行服务。

作为国产嵌入式CPU技术研发与产业化应用的龙头企业之一，国芯科技已成功研发了8大系列40余款嵌入式CPU内核，在自主可控嵌入式CPU研发与产业化领域已有近二十年的持续积累与沉淀。公司凭借强大的技术实力与研发创新能力，承担了多项“核高基”国家科技重大专项、国家高技术产业发展项目、国家技术创新项目、工信部工业转型升级项目等重大科研项目，全力服务安全自主可控的国家战略，大力推动嵌入式CPU国产化替代进程，助力我国在诸多关键领域实现芯片层面的安全自主可控，对于产业安全、信息安全都具有重要意义。