7月6日，国泰君安助力广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（用于“一带一路”）（第二期）成功发行，发行规模为10亿元，发行期限为3年期，票面利率2.90%。

本期债券由国泰君安担任联席主承销商，中诚信国际给予AAA/AAA主债评级，吸引了多家机构积极认购，认购倍数达4.43倍，2.90%的票面利率为近期可比地方国企债券的较低水平，将帮助企业优化债务结构、显著降低融资成本。

本期债券募集资金拟全部用于偿还“一带一路”项目的有息债务，有益于加快广州港南沙港区重大港口项目建设进度，为广州乃至“一带一路”沿线核心港口枢纽带来规模经济效益，加快打造大湾区国际性综合交通枢纽及全球贸易枢纽港，助力广州港区加速发展成为充满活力的“一带一路”沿线一流港区。

本期“一带一路”公司债的成功发行，是国泰君安充分发挥在债券承销领域的综合优势，深度支持粤港澳大湾区建设，积极响应“一带一路”倡议，助力广州港区积极打造更高水平的“一带一路”国际航运枢纽的具体实践。未来，国泰君安将继续秉持“金融报国”公司理念，积极响应国家战略号召、践行金融服务实体经济使命，不断提升自身专业水准与能力，为实体经济创造价值。