6月22日，由国泰君安主承销的合肥海恒控股集团有限公司（以下简称“海恒集团”）2022年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）在上交所成功发行。本期债券发行规模6亿元，期限3+2年，票面利率3.36%，全场3.88倍，创2018年以来安徽省同评级同期限私募债券最低利率。该期债券是《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》发布后，安徽省发行的首单科技创新公司债券。

本期募集资金主要投向为高端装备制造、集成电路、新能源、生物医药、高端医疗器械等领域，对于安徽省拓宽产业投融资渠道、服务科技创新企业发展具有重大市场意义。今年3月初，国泰君安曾作为独家主承销商助力海恒集团成功发行首支非公开创新创业私募公司债券，系安徽省国有企业首次在私募公司债券领域成功发行的创新创业专项品种。国泰君安凭借过硬的专业实力和业务创新能力再度与海恒集团深入合作，紧抓政策时间窗口，最终实现安徽省内首单科技创新公司债的成功发行。

多年来，国泰君安始终坚持“以客户为中心”，深耕重点行业和区域，坚持创新驱动，为优质实体企业提供全链条的专业投资银行服务。今年1-5月，国泰君安在皖债券市场占有率达20.18%，位列行业第一。未来，国泰君安将继续充分发挥在债券承销领域的综合优势，积极把握市场动态，为各地经济引入活水，支持实体经济高质量发展。

海恒集团成立于1993年11月，是国家级合肥经济技术开发区的国有独资公司，集团下设七个直管子公司，承担区国有资本投资平台、国有资产管理平台、战新产业培育平台、开发建设平台和现代金融服务平台等“五大平台”职能。作为国内“知名风投城市”合肥的经开区的唯一国有资产经营实体，海恒集团坚持创新驱动发展，紧跟市场、政策的步伐，不断强化敏锐力和洞察力，大力支持科技企业的孵化和培育、科技创新产业园的建设，致力推进“产业+科创”，切实增强科技创新能力。