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又一单!公司成功发行东北地区企业首只疫情防控债券

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

       2月20日,由国泰君安牵头主承销的北方华锦化学工业股份有限公司2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债)成功簿记发行。本期债券是新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后,东北地区发行的首只疫情防控债券和石油化工类企业首只疫情防控债券,也是公司在银行间市场担任主承销商发行的首只疫情防控债务融资工具。

       本期债券发行得到了投资者的积极参与和高度认可,最终发行规模10亿元,发行期限270天,全场认购倍数2.3倍,发行利率2.70%,创下东北地区2017年以来同品种债券发行利率新低。本期债券募集资金部分将用于生产疫情防护用品相关的产品,主要包括聚丙烯H39S(无纺布专用料,生产的无纺布用于一次性手术衣、被单、口罩、盖布、液体吸收垫等,是用于生产医疗口罩的主要原料)、工业用环氧乙烷(用于生产医疗口罩消毒)、异戊二烯(用作生产医用手套,瓶塞)、工业用丁二烯(用于生产隔离橡胶手套)、透明聚丙烯RP344(用于生产输液管、针管等)等材料。


       本期债券发行人北方华锦化学工业股份有限公司是中国兵器工业集团有限公司旗下最大的工业企业和发展军民融合石油化工与精细化工产业的重要平台。新冠肺炎疫情发生以来,由于发行人处于石油化工行业的上游,是下游各类医疗物资、应急物资的重要供给来源。为确保市场稳定供应,发行人调动资源,全力生产用于制造口罩、防护服、医用手套等专用原材料,在严格做好防护的前提下,确保各装置的满负荷运行,力保疫情期间生产有序,充分发挥央企主力军国家队作用,扛起责任,经受考验,扎实做好各项工作。本期债券的成功发行,将为发行人生产经营提供重要的资金支持,为疫情防控工作作出积极贡献。

       本期疫情防控债的发行工作得到了中国银行间市场交易商协会和中国人民银行沈阳分行的大力支持。交易商协会为积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情,建立了债务融资工具注册发行“绿色通道”,为疫情防控债安排专人专审、简化注册发行业务流程,最大程度为支持疫情防控的融资工作提供便利。同时,中国人民银行沈阳分行安排专人对接本期疫情防控债券发行事宜,并在辖区内积极推介,推动债券发行。在主管机关的指引和帮助下,我司作为牵头主承销商,在最短时间内完成了材料编制、条款变更、投资者询价、电话路演等准备工作,保证了本期债券的顺利发行。


       众志成城,共担抗疫之责;牢记使命,践行金融报国!疫情面前,每一个普通人都在以自己的方式与疫情斗争,国泰君安人也在用自己的方式穿越时空传递能量。每一分求真务实的努力、每一次方向一致的协作、每一次牢记使命的坚守,都正是在凝聚磅礴力量,让我们走出阴霾,迎接春暖花开!


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