5月15日，河南交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“23豫通Y1”，115356.SH）成功发行。本期债券由国泰君安担任牵头主承销商，发行规模25亿元，期限为3+N年期，利率3.35%，票面利率创2023年全国地方国企同期限永续类债券新低。

为贯彻落实党的二十大决策部署，今年3月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政 局、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，在此背景下，本次可续期公司债券的成功发行将助力发行人聚焦实施优势再造战略，推动河南交通运输产业集聚发展和转型升级，开展重大交通基础设施建设，打造资源集中、优势突出的综合交通投融资龙头企业，将河南省交通区位优势转化为枢纽经济优势。

作为本期债券的牵头主承销商，国泰君安深入贯彻落实党中央、国务院关于交通运输的战略部署，确保以优质的金融服务助力交通运输事业发展。在债券发行阶段，国泰君安精准把握市场动态，协助发行人制定了科学、高效的发行计划，并获得投资机构的踊跃认购，体现了广大投资者对本期债券的高度认可。

未来，国泰君安将继续秉持“金融报国”理念，持续提供优质的投资银行服务，以全产业链的投行服务助力实体企业高质量发展，践行金融国企使命和责任担当。