近日，由国泰君安担任独立主承销商的海南省旅游投资发展有限公司（以下简称“海南旅投”）2022年第一期公司债券（债券简称“22海旅01”）在上海证券交易所成功发行。本期发行规模10亿元，期限为3+2年，主体、债项评级均为AA+，最终以2.89%的票面利率完美收官。本期债券全场认购倍数2.28倍，创造了海南省主体“AA+”信用债票面利率历史最低纪录、近两年来海南省国有企业同期限信用类债券票面利率最低纪录及2020年起全国文旅类企业主体“AA+”同期限票面利率最低纪录，充分体现了市场对海南旅投未来发展的信心，也为其投身建设海南自贸港、打造国际旅游消费中心添力赋能。

本期债券募集资金主要用于偿还海南旅投所属酒店三亚悦榕庄度假酒店的有息债务及补充流动资金，将进一步推动发行人旅游及免税业务的发展，巩固企业竞争力，为企业盈利增长和实现未来发展战略奠定良好基础，同时也有利于企业在资本市场上树立良好形象，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本。

作为本期债券项目的独立主承销商，国泰君安凭借专业实力和勤勉尽责的工作态度，制定发行计划及应对措施，夯实发行准备工作，为发行人提供了优质的承销发行服务，并以丰富的项目经验协助发行人开展了多次一对一及大规模一对多路演，展现了高度的执业水准。本期债券的成功发行，也是国泰君安服务海南地区企业，提升区域影响力，助力海南自贸港建设的重要举措，也将对未来国泰君安与海南旅投开展更加全面深入合作起到积极促进作用。

未来，国泰君安将更加积极融入国家战略，为海南加快建设高水平中国特色自贸港、打造国内国际双循环重要交汇点贡献金融力量。