国泰君安助力全国首单AAA主体“碳中和+乡村振兴”公司债券成功发行

国泰君安 2022-10-26 10:30:00

10月20日,由国泰君安担任牵头主承销商、簿记管理人的“吉林电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券(专项用于碳中和)(第二期)”成功簿记,并于10月24日完成发行工作。本期债券发行规模为10.00亿元,期限为3年期,票面利率为2.90%,全场认购3.49倍,为国内五大电力集团首单及东北地区首单“碳中和+乡村振兴”公司债券,实现了交易所市场AAA主体“碳中和+乡村振兴”公司债券零的突破,并创下同类公司债券最低利率及东北地区2021年以来3年期公司债券最低利率。



本期债券将乡村振兴与碳中和充分融合,募投项目主要位于我国近年来脱贫摘帽的多个县及经济相对欠发达的乡镇地区,通过建设风电场和光伏电站,充分发挥乡村资源禀赋,助推农村生产生活方式绿色转型,亦有助于促进脱贫人口稳定就业,对我国乡村全面振兴、绿色能源转型均具有重要意义。


在国家倡导绿色金融赋能乡村振兴的背景下,本期债券是资本市场服务绿色产业、巩固脱贫成果的又一次积极探索和创新实践,也是国泰君安践行“金融报国”理念,引金融“活水”灌溉实体经济高质量发展的重要体现,对发行人开拓融资渠道、实现绿色可持续发展同样具有重要意义。

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吉电股份(股票代码:000875.SZ)是国家电力投资集团公司在东北区域唯一的以电力、热力投资和生产运营为主业的上市公司,经过近10年来的清洁低碳发展,吉电股份已成功转型为以新能源为主的清洁能源上市公司。未来,吉电股份将持续积极响应和支持国家产业政策,遵循“四个革命、一个合作”能源安全新战略和高质量发展要求,全面贯彻落实“创新、协调、绿色、开发、共享”发展理念,统筹谋划、科学布局,肩负起“奉献绿色能源、打造低碳生活”的美好愿景和企业使命,建成世界一流清洁能源企业。