4月15日，国泰君安作为牵头主承销商助力上海金桥（集团）有限公司完成2022年非公开发行公司债券（第四期）（疫情防控债）簿记工作，本期债券为2022年全国首单疫情防控债券，发行期限为3年期，发行规模7.60亿元，共计吸引申购资金26.90亿元，全场倍数3.54倍，最终发行利率为3.29%，本期债券募集资金中不低于50%的部分将用于同疫情防控相关的物资采购及流动资金补充。

3月，上海疫情逐渐呈现严峻态势，浦东、浦西地区相继实施封控管理。面对来势汹汹的疫情，国泰君安主动作为，积极应对，对接重点企业直融需求，推动疫情防控债券发行。项目团队第一时间同金桥集团开展联系，了解调研企业疫情防控工作情况及计划，充分研究疫情防控债最新监管政策，快速根据方案调整修订发行备案材料，及时调整本次债券募集资金用途。项目过程中，多家驻沪中介机构无法对本次债券发行材料出具签字盖章文件，项目团队克服万难，一方面积极沟通协商，取得监管机构的理解和支持，另一方面争分夺秒，顺利完成项目材料的送签和流转等工作，确保不影响债券发行材料准备工作。在公司内多个部门的协同配合下，项目团队克服债券发行筹备时间短、封控造成的综合影响等困难，以极高的专业水准和突出的敬业态度，最终助力金桥集团完成本次债券的低成本发行。

截至目前，国泰君安在此轮疫情期间已助力8家含在沪央企、区属国企、优质民企、外资企业等在内的在沪企业顺利发行了债券产品，筹资规模达105.23亿元，充分体现了公司以“金融报国”、“金融担当”为自身使命的国有金融企业担当。国泰君安将继续勇于担当、迎难而上，相信在这场抗疫的英雄战役中，我们必将赢得胜利！