国泰君安助力全国首单绿色乡村振兴公司债券(支持革命老区)成功发行

国泰君安 2022-08-11 09:00:00

8月9日,国泰君安担任牵头主承销商的浩吉铁路股份有限公司绿色乡村振兴公司债券(支持革命老区)成功发行。此项目为全国首单绿色乡村振兴公司债券(支持革命老区),发行规模25亿元,发行期限2(1+1)年,主体评级AAA,最终票面利率为2.49%,全场倍数2.10倍。



本期债券系全国首单“绿色债券+乡村振兴债券+革命老区振兴债券”的三标债券。为更好支持绿色交通发展,同时贯彻落实国家“十四五”时期区域协调发展战略中乡村振兴及革命老区振兴发展的重大任务,发行人拟将本期债券全部募集资金用于浩吉铁路尾工工程项目及机车购置。


为推动区域协调发展和绿色发展,多渠道参与乡村振兴发展及革命老区生态文明建设和经济建设,国泰君安积极把握绿色金融战略发展机遇,深耕绿色债券承销业务,凭借专业的执业水准和精准的市场判断,对市场投资人广泛开展网下询价工作,并保持密切沟通,获得各金融机构的大力支持,最终以2.49%的低利率完成发行。


本期债券成功发行,推动了绿色交通建设发展,为乡村振兴及革命老区绿色发展提速加码。未来,国泰君安将继续践行“金融报国”的理念,拓展绿色金融业务,推动乡村经济发展,助力革命老区巩固脱贫成果。


延伸阅读:


浩吉铁路是国家《中长期铁路网规划》项目、国家铁路投融资体制改革示范项目,也是国家“北煤南运”战略新通道。铁路运输是具有环保、节能优势的绿色交通,是“十四五”期间国家重点支持的“公转铁”交运绿色发展方向。同时,铁路也是连接区域经济的枢纽,浩吉铁路一路串起榆林、延安、赣州等多个红色革命老区,结束了平陆、卢氏、平江等多个脱贫摘帽不满5年地区无铁路的历史,对推动乡村绿色振兴发展及革命老区生态文明和经济建设有着重要意义。