5月20日，国泰君安助力美的置业集团2022第一期境内公司债券成功发行。本期债券发行规模为10亿元，发行期限为2+2年期，由中诚信国际给予AAA/AAA主债评级。本期债券最终吸引了多家机构积极认购，4.5%的票面利率为近期可比民营企业债券的较低水平，在帮助企业优化债务结构的同时，显著降低了融资成本。作为本期债券主承销商，国泰君安积极响应政策号召，与中证金融联合创设规模达1亿元的信用保护工具，较高额度的信用保护工具亦极大地提振了投资者信心。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于支持民营企业发展、完善民营企业债券融资支持机制的工作要求，近期，在证监会相关部门、上海证券交易所的指导下，国泰君安证券成功参与首批交易所市场“民营企业债券融资专项支持计划”，凭借信用保护工具业务有力支持了美的置业集团有限公司总规模10亿元公募公司债发行，助力改善民营企业债券融资环境。“民营企业债券融资专项支持计划”是由中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）通过运用自有资金负责实施，通过与债券承销机构合作创设信用保护工具等方式，为民营企业债券融资提供增信支持，有助于民营企业逐步恢复公开市场融资功能。

美的置业集团有限公司为美的系地产板块的最主要的经营主体，为全国地产百强企业，企业资质情况优良。本次“民企公司债+信用保护工具”业务，是国泰君安充分发挥在债券承销、交易定价与风险管理领域的综合优势，促进民营企业融资环境改善的又一次具体实践。同时，也体现出国泰君安积极响应党中央、国务院关于支持民营企业发展的决策部署，以实际行动促进实体企业融资环境改善，坚定承担金融服务实体经济的责任，实现以金融服务创造价值的公司使命和金融报国的公司理念。