1月25日，由国泰君安牵头承销的上海浦东发展银行股份有限公司2022年第一期金融债券（以下简称“本期债券”）成功设立起息。本期债券发行规模为300亿元，期限为3年，票面利率为2.69%。本期债券按照募集资金用途分为两个品种，品种一为普通金融债券，规模为250亿元；品种二为房地产项目并购主题债券，规模为50亿元，募集资金用于房地产项目并购贷款投放，这也是金融机构发行的首单房地产项目并购主题债券。

本期债券由国泰君安作为牵头主承销商协助浦发银行申报和承销。国泰君安为国内金融债券业务领域的先行者，参与了国内众多银行和非银金融机构的金融债项目。2019-2021年，国泰君安证券共计承销非政策性金融债券301只，累计实际承销金额6,095.03亿元，券商同业排名前二。国泰君安一直致力于为商业银行企业提供优质的商业银行金融债券承销发行服务，为客户拓宽融资渠道，助力商业银行金融机构发展。

近日，人民银行和银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》（简称“《通知》”），鼓励银行业金融机构做好重点房地产企业风险处置项目并购金融支持和服务工作。《通知》主要围绕稳妥有序开展并购贷款业务、加大债券融资支持力度、积极提供并购融资顾问服务等六大方面内容展开，鼓励银行业金融机构稳妥有序开展房地产项目并购贷款业务，重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难大型房地产企业的优质项目。

作为最早建立并购金融专业团队的股份制银行，浦发银行一直致力于并购金融领域的探索与实践，打造了“设计、推动、实施、服务”全链条的并购金融服务模式，同时构建多元化业务平台，形成了“并购融资＋并购投资+并购顾问”的综合并购金融服务模式。本期债券成功发行后，浦发银行将按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，稳妥有序推进募集资金投放，重点支持优质房地产企业兼并收购出险和困难大型房地产企业的优质项目。同时，加强风险控制和贷后管理，做好资金用途监控，助力房地产行业良性循环和健康发展，进一步发挥金融债券对推动经济结构调整的积极作用。