国泰君安济南能源供热REIT正式挂牌上市

国泰君安 2025-02-18 13:41:33

2月17日,由国泰君安证券作为财务顾问、国泰君安资管作为基金管理人和资产支持证券管理人的“国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金”(简称“国泰君安济南能源供热REIT”)在上交所举行上市挂牌仪式。济南市委常委、副市长、市政府党组副书记吕涛,上交所副总经理苑多然,山东省发展改革委二级巡视员王海明,国泰君安党委副书记、总裁李俊杰,济南能源集团党委书记、董事长潘世英以及济南市政府、济南能源集团、济南热力集团、国泰君安证券、国泰君安资管、北京银行等单位的相关领导和嘉宾出席上市仪式。


吕涛在致辞中表示,基础设施公募REITs是国家深化金融供给侧改革、促进经济高质量发展的重要举措。近年来济南市深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述,抢抓国家有关政策机遇,积极探索基础设施REITs试点,在优化投融资模式、促进基础设施建设等方面取得了明显成效,国泰君安济南能源供热基础设施REIT项目正是济南市以基础设施REITs撬动社会资本、提升运营效率的典型案例。项目通过“资产上市、资金融通”的创新模式,形成存量资产和新增投资的良性循环,对济南市提升基础设施运营管理水平、拓宽社会投资渠道、合理扩大有效投资、降低政府债务和企业负债水平具有重要意义。项目募集资金用于对新建能源管网设施的再投资,形成“投资-建设-运营-退出-再投资”的完整闭环,为城市可持续发展提供强劲支撑,也对盘活济南市存量资产形成更大的示范带动效应。未来,济南市将以本次REIT项目上市为契机,与各方携手,为服务国家战略、建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会注入更强动力。


李俊杰在致辞中表示,济南作为黄河流域中心城市,肩负推动新旧动能转换的使命,济南能源集团通过公募REITs将优质供热管网资产转化为金融产品,实现了存量资产盘活与资本市场深度融合的创新实践。国泰君安作为项目财务顾问及基金管理人,与济南能源集团及济南热力集团通力协作,圆满完成项目发行,为市政基础设施领域公募REITs树立良好标杆。当前,公募REITs市场正迈入常态化、高质量发展新阶段,国泰君安将深化“投资-投行-投研”联动,构建REITs全生命周期服务生态,助力更多优质资产登陆资本市场。未来,国泰君安将继续携手济南能源集团,推动热源改造,深度服务地方实体经济发展。


潘世英在致辞中表示,济南能源集团作为济南市属大型能源企业,拥有供热供冷、燃气供应、新能源等七大业务板块。此次REIT项目发行是响应国家政策、探索创新融资模式的举措,为投资者提供了参与城市能源基建、共享发展红利的宝贵机会。国泰君安济南能源供热REIT作为全国首单市政和供热基础设施公募REITs,市场反响热烈,发行时创公募REITs认购倍数新高,体现了市场对集团的认可。未来,集团将以公募REITs为契机,强化运营管理,提升供热服务质量;加快能源结构调整,提升能源利用效率;持续创新发展,利用资本市场优势拓展业务,加快推进能源产业升级和高质量发展。


国泰君安始终践行“金融报国”理念,发挥综合金融服务优势,聚焦服务实体经济,持续构建以基础设施公募REITs为核心的多层次REITs生态。截至目前,国泰君安已成功发行9单公募REITs(含扩募),本项目作为市政行业首单上市REITs,是国泰君安服务民生、支持实体经济发展的又一次创新实践,开拓了市政基础设施公募REITs新赛道,持续助力公募REITs市场资产扩容和常态化、高质量发展。

延伸阅读:

国泰君安济南能源供热REIT是全国首单市政基础设施REITs,也是全国首单供热基础设施REITs,项目底层资产是济南热力集团持有的232段优质供热管网资产,供热管网覆盖面积达3700.20万平方米,服务用户37.45万户,服务区域集中在济南核心功能区,资产运营成熟稳定。目前,公募REITs市场常态化发行速度加快,在证监会的指导和支持下,截至2024年2月17日,上交所已上市公募REITs数量达到40只,募集规模约为1167亿元。