6月28日，2023年国泰君安中期策略会在西安举行，本次策略会以“改革立潮头、创新促成长”作为主题展开研讨。国泰君安副总裁罗东原出席会议并介绍了国泰君安机构与交易业务重点布局方向。

今年是国泰君安“三个三年三步走”战略路径构想“第二个三年”的开局之年，机构与交易业务按照公司“提能力、强长项”总要求，以平台化建设为主抓手，筑牢“综合服务平台、领先数字科技、稳健合规文化”的核心能力三支柱，全面培育“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”五大特色优势，积极践行“金融报国”理念，全力服务国家战略，在遵循资本市场一般规律基础上，不断探索中国特色现代资本市场发展道路。

国泰君安始终以客户为中心，正着力打造产、投、研、销一体化，数智赋能、高效协作、开放联结的机构与交易业务综合金融服务生态圈，致力于将公司一流的交易能力、卓越的产品与服务能力充分赋能给客户。

坚持创新引领，持续提升传统机构与交易业务服务水平。研究服务水平持续提升，特别是产业研究服务能力不断增强。托管与基金服务业务保持行业领先地位，基金绩效分析服务广受客户好评。主经纪商业务更快更专业，尤其在大宗交易及增减持、专业化交易系统和算法交易工具等方面显著提升了客户投资交易效能。

加大资源投入，不断增强新型机构与交易业务服务效率。科学有效运用金融衍生交易工具，通过创设指数、场外交易、结构性产品、国泰君安避险等方式服务客户。持续提升金融产品研究能力和产品咨询服务能力，强化对客户的资产配置服务。

国泰君安针对不同类别机构客户提供分类精准服务。针对重点机构客户，通过定制化课题研究、定制化衍生工具、综合解决方案等进行一对一专属服务，满足客户个性化需求。针对公募基金、私募管理人、银行及理财子客群，打造ETF生态圈，开展私募寻星活动，构建资方服务体系，与客户携手共同发展。

国泰君安机构与交易业务线上线下服务相结合，一直伴随客户。在线上，国泰君安道合作为一站式线上服务平台，近年来不断沉淀服务客户的工具、数据和经验，以道合销售通、道合金融云、道合智通、道合券源通等子模块联动，持续提升客户在产品配置、场内外交易等方面的效率，不断增强终端销售人员的服务质量。在线下，国泰君安分支机构遍布全国31个省市自治区及香港、澳门特别行政区，覆盖美国、欧洲、新加坡、越南等地区。国泰君安道合，不以万里为远，国泰君安机构与交易业务始终在客户身边伴随成长。