创新突破！国泰君安2021年山东省信用债券承销规模再创新高
2021年，山东省于“变”局中开“新”局，加快新旧动能转换，资本市场要素高速发展。作为公司重点耕耘的战略区域，国泰君安持续深耕齐鲁大地，锐意进取，以金融服务创造价值为使命，积极响应国家政策，助力山东省经济发展。2021年，国泰君安在山东省信用债券承销金额高达486.54亿元，市场占有率突破10%，承销业绩再创新高，在以金融服务助力山东高质量发展的道路上又实现了新的跨越。
响应支持产业发展号召，助力山钢集团完成供给侧改革、央地国企改革
2021年，国泰君安累计为山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）发行10期债券，融资规模合计111亿元，覆盖债务融资工具和公司债券等品种，积极响应支持产业发展号召，助力山东钢铁集团完成供给侧改革、央地国企改革一系列重要工作。2021年3月23日，国泰君安为山东钢铁集团成功发行10亿元非公开短期公司债券，并搭配创设1亿元信用保护凭证（CDS），创新工具为发行人降低了融资成本，亦为投资人创造新的资产配置选择。7月、11月和12月，国泰君安又陆续为后期发行的“21山钢D2”、“21山钢01”和“21莱钢Y2”合计创设5亿元CDS，为山钢集团引入超120亿市场化认购资金。‘’
践行创新引领发展理念，协助济南建设集团创新启航
2021年4月30日，国泰君安为济南城市建设集团有限公司成功发行5.16亿元“国君-济南建设集团供应链第一期资产支持专项计划”，优先级票面利率3.74%，为济南市首单供应链证券化产品，优先级票面利率创山东省同类证券化产品价格新低。9月1日，国泰君安再度为建设集团成功发行30亿元的公募可续期公司债，票面利率3.69%，创近年全国同规模3+N年期票面利率最低纪录。
99只信用债券，486.54亿承销规模，41家发行企业，多地市占率名列前茅
2021年，国泰君安共为41家山东企业发行信用债券产品99只，实现承销规模达486.54亿元，在证券公司中市场排名第二，扣除金融债券高居第一。其中，在济南、日照、德州、枣庄等地债券发行市占率独占鳌头，在省属及其他地级市占有率亦名列前茅。凭借过硬的执业素养和丰富经验，国泰君安已于与山东省国有企业建立起长期稳定的合作关系，为客户提供最优质的综合金融服务。
2021，硕果累累，2022，继往开来。未来，国泰君安将坚守金融服务实体经济的本源，始终追求“创建一流、追求卓越”的精神，践行“以金融服务创造价值”的使命，把握创新发展机遇，凸显资本市场服务企业融资的正面示范效应，为服务山东省构建和融入新发展格局作出更大贡献。
附：2021年国泰君安服务山东省企业发行债券大事记回顾
1月，为鲁信集团和济南城投分别发行15亿元和30亿元的公开公司债券，为济南城市建设集团分别发行20亿元私募公司债券及20亿元公开公司债券，为山东能源集团发行20亿元中票，为滕州国资和济宁高新分别发行3亿元和5亿元私募公司债券。
3月，为淄博城资发行9亿元山东省首单公募PRN，为临沂城发发行4亿元PPN，为山钢集团发行10亿元短期私募公司债券，为青岛城投发行13亿元公开公司债券，为济南城投分别发行20亿元5年期的公开公司债券和6亿元5年期的项目收益票 据，为青岛农商行发行20亿元5年期的永续金融债券。
4月，为滨城经开发行5亿元中票，为水发集团实发行10亿元公开公司债券，为济南城市建设集团发行5.16亿元供应链ABS产品，为日照城投发行5亿元非公开短期公司债券，为招金集团发行10亿元公募可续期公司债券。
5月，为德州财金成功发行5亿元9年期的项目收益票 据，为高创投资发行5亿元PPN，为济南城投发行20亿元公开公司债券。
6月，为齐鲁银行发行40亿元小微金融债券，响应国家号召支持小微企业发展；为青岛国信成功发行8亿元公募纾困专项公司债券，为济南高新发行10亿元非公开短期公司债券，为日照交通能源发展集团发行7亿元私募公司债券，为青岛农商行再次发行10亿元永续金融债券。
7月，为轨道集团发行5亿元公募可续期公司债券，为山东省土地发展集团发行20亿元私募公司债，为山钢集团发行10亿元非公开短期公司债和10亿元SCP，为鲁能集团发行25.80亿元公开公司债券，为德达城建发行7.50亿元CP，为青城租赁发行11.54亿元资产支持专项计划，为济南高新发行12亿元SCP。
8月，再度为山钢集团发行15亿元SCP和10亿元非公开短期公司债，为日照城投成功发行5亿元非公开短期公司债，为济南城市建设集团发行30亿元、公募可续期债券，为日照土发发行5亿元PPN，为招金矿业发行10亿元公募可续期公司债券，为临沂投资发行5亿元PPN（革命老区）。
9月，再次为济南轨道交通集团发行10亿元的公募可续期公司债，为水发集团发行10亿元公开公司债，为山钢集团发行7亿元非公开短期公司债，为滕州国资发行5亿元非公开公司债，为德达城投发行5亿元15年期的PPN（项目收益），为青城租赁发行12.07亿元资产支持专项计划，为青岛城投发行28亿元公开公司债券，为鲁信集团发行10亿元公开公司债券。
10月，助力山钢集团发行9亿元非公开短期公司债券、水发集团发行5亿元公开公司债券、济南城市建设集团发行16亿元的SCP、日照交通能源发展集团发行8亿元私募公司债券，以及青岛海发发行15亿元中票。
11月，为威海商行发行11亿元2021年度首单永续金融债，为青岛海控集团发行18亿元企业债，为山钢集团发行20亿元私募公司债，为临沂城投集团发行10亿元公开公司债券，为山东国惠发行20亿元私募公司债券，为青城租赁成功发行13.28亿元资产支持专项计划，为济南城投发行15亿元中票（项目收益），为青岛海发发行15亿元私募公司债券，为山东铁路投资控股集团发行20亿元公开公司债券。
12月，为山东省财金集团和烟台蓝天集团发行20亿元公开公司债和10亿元私募公司债，创集团同类债券融资成本新低。助力鲁南（枣庄）首次亮相资本市场，为济南高新、水发集团、济南城市建设集团和济宁高新接连发行多只SCP，为青岛城投发行20亿元公开公司债券，为轨道集团分别发行15亿元2+N年期和5亿元3+N年期的私募可续期公司债券，为莱钢集团发行15亿元1+N年期的公募可续期公司债券。
