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418亿!国泰君安2020年山东区域市场信用债券承销额位列行业第一

来源:国泰君安 2015-11-27 09:50:00打印

2020年度,国泰君安在山东省信用债券(品种含公司债券、债务融资工具、企业债券、金融债券和资产证券化产品等)承销金额高达418.83亿元,在证券公司中排名首位,市场份额9.68%。国泰君安秉持以金融服务创造价值的使命,持续深耕山东,2020年12月,再度为山东省两大百亿级发行人成功发行公司债券,完美收官2020。


成功发行济南建设集团公司债,创同期发行利率最低

2020年12月15日,国泰君安成功为济南城市建设集团有限公司发行2020年第三 期非公开公司债券,发行规模15亿元,发行期限3年期,票面利率4.29%,创下同期可比主体非公开公司债券最低。济南城市建设集团有限公司系济南市资产规模最大的地方国有企业,国泰君安已为建设集团及其子公司成功获批340.50亿元,完成发行180.50亿元,其中含10.50亿元济南市国有企业首单CMBS“国君-印象济南资产支持专项计划”。

承载城市梦想,建设美好生活,国泰君安始终陪伴建设集团成长,为建设集团提供全方位综合的金融服务,助力建设集团扩大直接融资规模,为济南市城市梦想的建设添砖加瓦。

成功发行济南轨道集团公司债,创地方国企同期最低利率

2020年12月28日,国泰君安成功为济南轨道交通集团有限公司发行公募可续期公司债券,发行规模5亿元,票面利率3.79%,创造了地方国有企业同期限债券利率最低纪录。本期债券在近期受永煤违约冲击市场情绪的背景下,依然顶住市场压力,成功完成济南市首只公募可续期公司债券的发行。在完成本次债券发行后,国泰君安累计为济南轨道交通集团获批110亿元,成功发行105亿元,再次打造百亿级优质客户。

搭乘济南地铁,开往未来之春,国泰君安陪伴济南轨道交通集团从AA+到AAA,从0至100亿,提供长期、持续、全面综合金融服务,促进其与资本市场良性互动,保持长短相济、结构优化的融资格局。


实现融资额418.83亿,在山东多个地区占有率居首

2020年,国泰君安共为32家山东企业发行信用债券产品57支,实现融资额达418.83亿元。其中,在济南、泰安、枣庄三地债券发行市场占有率名列第一位,在省属及其他地级市占有率亦名列前茅。佳绩的斩获,源于对专业的信仰和对服务的极致追求。长久以来,国泰君安始终致力于“以客户为中心”宗旨,秉承“长期互动、深入合作”的理念,持续为企业机构客户提供综合服务、人员交流、财务战略咨询等服务。

收官2020,蓄力2021。新的一年已经开启,国泰君安乘胜追击,在1月将陆续为鲁信集团、济南建设集团、临沂城投、临沂城发、淄博城资、德州财金、东营城资等山东优质企业发行债券,全力推动多个客户实现2021“开门红”。

未来,国泰君安将继续坚持"以客户为中心”理念,深度服务山东市场及国内其他地区,持续为更多企业提供一站式、覆盖全生命周期的综合金融服务,向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”目标奋进。

2020国泰君安助力山东省企业发行债券大事记


  • 2月,成功为滕州国资发行5亿元中期票据,发行期限3+2年期,票面利率3.76%,创201610月以来县级城投发行的同类债券利率最低,山东省县级城投发行的同类债券利率最低,县级城投发行的规模5亿元以上同类债券利率历史最低,从而拉开了公司2020年在山东省债券发行的序幕。

  • 3月,为泰山投资发行10亿元非公开公司债券,票面利率3.94%,再创201610月以来可比债券票面利率新低,随后为济南轨道集团发行20亿元纯5年非公开公司债券,为滨州城投发行8亿元非公开公司债券,为济南建设集团发行15亿元非公开公司债券,票面利率3.59%,屡创新低。

  • 4月,为临沂城投发行20亿元小公募公司债券,发行期限3+2年期,票面利率为2.89%,创山东省内地方国有企业同期限债券最低票面利率。

  • 5月,为济南产投发行8亿元非公开公司债券,为泰山投资发行10亿元纯5年期小公募公司债券,为山东省土发集团发行20亿元非公开公司债券,助力企业首次亮相资本市场。

  • 6月,再度为济南轨道集团发行30亿元纯5年期非公开公司债券,为鲁商集团发行12亿元永续中期票据。

  • 7月,为济南产投续发8.50亿元非公开公司债券,为鲁信集团发行15亿元中期票据。

  • 8月,为山东海洋集团发行小公募公司债券,为泰山投资再发10亿元小公募公司债券。

  • 9月,为滕州国资、济南建设集团、济高控股分别发行11亿元中期票据、30亿元公司债券和20亿元PPN

  • 10月,为鲁能集团发行小公募公司债券,为青岛港集团发行30亿元公募公司债券,为泰山投资发行19亿元中期票据,同时成功落地济南市首单CMBS项目。

  • 11月,为齐鲁银行发行40亿元金融债券,响应党中央号召,助力小型微型企业发展。

  • 12月,为文登蓝海投资发行中期票据,落地公司威海首单债券业务,为鲁能集团续发公募公司债券,为济南建设集团和济南轨道集团发行公司债券,为2020年完美收官。


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