近日，国泰君安作为牵头主承销商完成了上海国有资产经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券簿记工作，本期债券为上交所“科技创新公司债”指引发布后全国首批、上海地区首单科创公司债，发行期限为3年期，发行规模为10亿元，共吸引申购资金35亿元，全场倍数3.50倍，最终发行利率为2.75%。

本期科技创新公司债券发行过程中，国泰君安积极克服上海疫情带来的影响，一方面协助发行人梳理科技创新项目并完成科技创新属性鉴定，另一方面主动与交易所就项目可行性进行充分沟通，同时准确判断利率市场走势，助力发行人成功把握市场利率低位，再创发行人中长期限信用债票面利率新低，以出色成绩完成了本次债券簿记发行工作，为上海地区复工复产锦上添花。

本期债券募集资金不低于70%拟用于科技创新领域出资或置换自有资金出资，相关募投领域符合国家“十四五”规划中提及的创新驱动发展方向和科技创新发展要求，相关项目有助于推升半导体、生物医药、互联网、金融科技以及信息技术等领域的现有产业结构，提升相应领域的创新能力、竞争力和综合实力。

上海国有资产经营有限公司是上海国际集团系统战略性金融资产的重要持股公司，其通过子公司国鑫投资和国鑫创投两个平台，构建了成熟的科技创新领域投资体系，针对上海及长三角周边的科创型企业开展股权投资。

本期债券的成功发行，是国泰君安积极响应上海证券交易所号召尝试创新型债券品种的具体实践，也是公司践行“金融报国”使命与担当，积极服务国家创新驱动发展战略的体现。