近日，上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“上汽金控”）2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23上金K1”，115423.SH）在上海证券交易所成功发行，国泰君安担任牵头主承销商。本期债券发行规模5亿元，期限3年，票面利率3.10%，募集资金主要用于科技创新类股权投资（含创业投资基金、政府出资产业投资基金等符合国家相关规定的基金出资）或出资置换。

本次科技创新公司债券是上汽金控第三次发行科创公司债，前期公司已协助上汽金控累计完成30亿元科技创新公司债发行。募集资金通过基金出资或置换已出资资金的方式，专项投资于新能源汽车、与汽车产业链相关的新一代信息技术等科技创新领域，助力提升科创企业创新能力及竞争力，持续为科创生态赋能。

本期科创债的成功发行，是国泰君安持续践行“金融报国”理念，聚焦实体经济，服务国家战略，践行金融国企使命和责任担当的重要体现。未来，国泰君安将继续坚守初心，提升服务实体经济水平，培育“科创金融”优势，坚持服务科创主线，为推动国家科技创新高质量发展，建设科创强国贡献金融力量。