日前，国泰君安助力无锡市太湖新城资产经营管理有限公司(以下简称“新城资产”) 在澳门金交所成功完成 2023 年度第一期高级无抵押绿色离岸人民币债券(点心债券) 的定价工作，并于澳门金交所上市。本次债券系江苏省地方国企首单点心债券，发行规模计人民币 12.5 亿元，票面利率 3.6%，期限3 年，全场峰值订单超 50 亿人民币，超4倍认购。

凭借强大的专业能力和创新能力，国泰君安积极响应无锡市太湖新城集团的融资需求，在市场急剧变化的背景下，综合研判最新监管政策和市场发行情况协助发行人精准选择点心债券品种，并积极联系对接投资者，为发行人吸引到了境内外银行及非银等高质量投资者,最终协助发行人完成境外资本市场的首次亮相。本次债券系江苏省地方国企的首单点心债券，对于发行人拓宽融资渠道，调整债务结构，获得增量资金具有重要意义。

本次债券由国际权威机构穆迪公司出具了 SOS2 的绿色评估意见，为当前穆迪体系中资企业绿评的最高得分,为促进经济社会绿色低碳高质量发展贡献积极力量。本次债券发行场所为澳门金交所(MOX)，该案例是国泰君安协助长三角企业积极拥抱粤港澳大湾区金融资源的一次有益尝试，促进了长三角企业与粤港澳大湾区的融合发展。

本次绿色离岸债券的成功发行充分体现了国泰君安积极践行绿色发展理念、高标准助推长三角一体化发展的决心和行动力。未来，国泰君安将始终秉持“金融报国”理念，持续服务实体经济高质量发展，积极融入国家战略。