国泰君安作为独家主承销商助力上海徐汇资本成功发行上海首单非公开发行科技创新公司债券

国泰君安 2023-04-07 11:02:00

3月29日,由国泰君安证券担任独家主承销商,上海徐汇资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)(债券简称:23徐资K1,债券代码:250560.SH)在上海证券交易所成功发行。本期债券为徐汇资本首次在债券市场亮相,也是上海首单非公开发行科技创新公司债券。


本期债券发行规模5亿元,发行期限为3年期,全场倍数2.52倍,主体及债项评级均为AAA。本期债券募集资金,徐汇资本主要将用于投资非上市公司股权、对创业投资基金LP份额出资。


2021年12月25日,国泰君安与徐汇区人民政府签署了战略合作协议,以进一步服务“十四五”新发展格局、支持上海国际金融中心建设、推动徐汇区建设创新策源引擎。本次债券的成功发行,是国泰君安服务国家创新驱动发展战略、助力上海科创中心建设的又一具有市场影响力的标杆性项目。未来,国泰君安证券将继续坚持“金融报国”理念,持续为企业客户提供全业务链的综合金融服务,助力企业高质量发展,为推动新发展格局下的上海国际金融中心建设贡献应有的力量。


徐汇资本成立于2021年4月,是徐汇区提出“十四五”规划及“二〇三五年远景目标纲要”后,成立的国有资本运营公司,徐汇资本旨在通过发挥资本媒介和枢纽作用,响应国家创新驱动发展战略,支持徐汇区重点打造科技创新中心的策源地、国际金融中心的增长极、文化大都市的引领区、国际消费之都的核心圈、现代化治理的示范城。