国泰君安助力渝富集团成功发行重庆市首单储架公司债

国泰君安 2023-09-06 18:03:28

近日,重庆渝富控股集团有限公司(简称“渝富集团”)成功簿记发行“重庆渝富控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(成渝双城经济圈)(第二期)”(债券简称:23渝富03,债券代码:115904),国泰君安担任该项目牵头主承销商、簿记管理人。本期债券是西南区域首只纳入上交所信用债基准做市库债券,也是重庆市首单储架公司债券,创中西部地区同规模同期限地方国有企业信用债历史最低利率,同时创中西部地区2022年以来同期限地方国有企业公司债最大发行规模。



本期债券发行规模为30亿元,债券期限为5年,票面利率为3.17%,全场认购1.97倍,本次募集资金将用于股权投资、偿还有息债务以及补充流动资金。渝富集团拟出资的企业均专注于成渝地区双城经济圈相关产业经济发展,通过本次募集资金,渝富集团将进一步推动成渝地区双城经济圈的持续发展。


本次债券是国泰君安落实与重庆市政府签署《共建西部金融中心战略合作协议》的举措之一。国泰君安将持续服务成渝地区双城经济圈建设、西部陆海新通道建设等国家战略,支持重庆打造西部金融中心,助力建设现代化新重庆。


渝富集团是重庆市政府批准成立的全国首家地方国有独资综合性资产经营管理公司,是支持重庆市国有企业改革建设的综合性投资主体和国有资产经营实体。渝富集团作为重庆市“国有资本市场化运营平台、战新产业投资引领平台、国企改革专业化重组平台”,在推动成渝双城经济圈建设方面发挥着重要作用。2023年3月,渝富集团与国泰君安签署战略合作协议,双方将牢牢把握现代化新重庆建设和资本市场改革发展机遇,勇担国资国企使命责任,携手为扎实推进现代化新重庆作出新的更大贡献。