国泰君安助力"国君-粤海得邻项目资产支持专项计划"成功设立

国泰君安 2022-09-15 21:00:00

9月14日,由国泰君安证券担任独家主承销商、子公司国泰君安资管担任计划管理人的“国君-粤海得邻项目资产支持专项计划”成功发行,助力粤港澳大湾区优质企业实现高质量发展。该项目发行总规模为人民币3.30亿元,发行期限18年。本专项计划原始权益人主体评级AA,优先级A档评级为AA+,票面利率3.35%;优先级B档评级为AA,票面利率3.80%,创AA主体CMBS全国最低利率。



该项目是粤海控股集团以及粤海置地发行的首单ABS,也是粤海置地首次亮相资本市场,项目的成功发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、盘活国有企业存量资产具有重大意义。同时,该项目也是国泰君安积极响应国家金融创新服务实体经济政策精神,通过资产证券化途径盘活存量资产的重要尝试,为今后盘活较大存量的优质持有型物业资产提供了新思路和新方法,有助于形成“开发建设—运营成熟—CMBS—再开发”的良性循环。


为积极响应建设粤港澳大湾区的国家战略,进一步提升服务大湾区的综合金融能级,国泰君安正以高站位、高起点、高标准,全方位加大对大湾区战略布局投入,更好服务大湾区实体经济高质量发展。此次与粤海控股集团、粤海置地合作也是国泰君安积极推动大湾区房地产事业蓬勃发展,响应粤港澳大湾区建设国家战略,进一步提升在大湾区综合服务能级的重要举措。