国泰君安保荐亿华通完成科创板首单简易程序再融资

来源:国泰君安 2021-07-15 16:05:30打印

      继2020年保荐北京亿华通科技股份有限公司(股票简称:亿华通,股票代码:688339)成为“氢能与燃料电池第一股”后,近日,国泰君安再次担任其保荐人及主承销商,助力亿华通完成科创板首单简易程序再融资。本次发行,国泰君安充分发挥再融资简易程序的制度功能,并获得知名投资机构的青睐,更是持续落实《国泰君安践行碳达峰与碳中和行动方案》的又一力作。


      国泰君安长期深耕绿色低碳领域,大力推进绿色融资业务,致力于为客户提供全周期、全链条的绿色投行服务。当前,氢能利用正日益成为解决能源及环境问题的关键路径之一,氢燃料电池技术的突破及商业化应用,对于中国力争实现“碳达峰、碳中和”的目标承诺具有重大战略意义。在此背景下,国泰君安秉承金融服务实体经济的理念,积极践行《碳达峰与碳中和的行动方案》,助力亿华通充分运用科创板融资制度优势,加快技术进步与科技创新,进而为实现氢燃料电池的商业化推广注入强大的金融力量。


      在持续深度把握产业发展和客户需求的基础上,国泰君安凭借对科创板再融资制度创新的充分理解以及自身过硬的专业水平,于发行人年度股东大会授权后12个工作日完成询价发行,5个工作日完成申报受理,11个工作日完成上交所审核及中国证监会注册,自授权启动至注册成功仅历时28个工作日完成首单科创板简易程序再融资项目流程,执业质量及效率深受客户好评。


      本次发行亦获得国内外多家知名投资机构及产业投资者的青睐,瑞士银行、北汽新动能、摩根大通银行及摩根士丹利为本次发行确定的认购对象。最终的发行价格为235.02元/股,为发行期首日前20个交易日均价的87%。通过本次发行,亿华通将投建“燃料电池综合评价测试中心”,完善自身在高功率氢燃料电池发动机领域的测试能力,不断保持产品技术优势及市场领先地位。

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