11月26日，由国泰君安独家保荐承销的青岛云路先进材料技术股份有限公司（股票简称“云路股份”，股票代码：688190）于上海证券交易所科创板成功上市，成为国家“科改示范行动”企业中首家登陆科创板的企业，同时也是青岛市第5家、国泰君安在青岛保荐的第3家科创板上市企业。国泰君安投行事业部执行委员会委员金利成应邀出席上市仪式并致辞。

云路股份成立于2015年，是中国航空发动机集团有限公司成立以来首家独立IPO的集团内企业。云路股份专注于先进磁性金属材料行业，是国内少数同时具备材料成分设计与评价能力、极端工艺装备实现能力、产品应用拓展能力的新材料企业。云路股份非晶产品市场份额全球第一，纳米晶超薄带产品全国份额领先，非晶、纳米晶等软磁材料具有优异的电磁能量转换效率和功率密度特性，是助力经济社会碳中和及能源电气化转型的重要新材料，云路股份也以成为全球可持续发展新能源材料及综合方案的提供商为历史使命，服务于祖国的新材料事业。

作为国内综合实力领先的头部券商，国泰君安长期服务于大型央企、国企客户，为其提供全面、持续的资本运作服务。云路股份科创板上市，是国泰君安践行“金融报国”理念，服务央企结下的又一硕果，凭借专业过硬的执行能力，国泰君安为云路股份上市保驾护航：云路股份于2021年4月初申报科创板，是全市场首批用2020年12月31日作为基准日的申报企业；2021年10月证监会同意注册，云路股份是以2020年12月31日作为申报基准日的科创板首家过会和注册的非半导体企业。在合作过程中，国泰君安始终秉持“以客户为中心”的理念，为云路股份IPO项目的所有重要环节提供法律、财务、业务与技术等领域的全方位服务，统筹协调项目发行上市的全过程，获得了客户的充分认可和信任。

云路股份本次公开发行3,000万股，募集资金总额为13.99亿元，较拟募集资金8亿元超募74.86%。云路股份上市发行价格46.63元/股，上市首日开盘价格120.00元/股，收盘价131.60元/股，较发行价格涨幅182.22%，市值158亿元。国泰君安在复杂多变的IPO发行市场环境下，成功挖掘并向投资者传递了云路股份的投资价值，取得了远超 市场水平的发行结果。优异的发行结果将支持云路股份各项业务持续发展，助力公司实现跨越式发展。