11月24日，国泰君安顺利完成境外3亿美元“玉兰债”发行。这是上海清算所和欧洲清算银行于去年12月8日宣布推出“玉兰债”业务后证券行业全国首单交易，也是市场上的第二笔交易。

本次“玉兰债”的发行人为国泰君安控股有限公司，担保人为国泰君安证券股份有限公司，发行规模3亿美元，期限3年，票面利率1.60%。本次发行吸引了众多国际投资者关注与积极认购，簿记订单最高超过12亿美元。

“玉兰债”是通过上海清算所与欧清银行建立的金融基础设施连接，为中资发行人面向国际市场发债提供便利的一种模式。上海清算所为发行人的登记机构，欧清银行为投资人的清算机构。2021年《上海国际金融中心建设“十四五”规划》提出，将以“支持境内发行人直接面向国际市场发行玉兰债”作为扩大金融高水平开放、强化全球资源配置功能的重要创新举措。

“玉兰债”的成功发行是国泰君安在金融创新领域的又一次成功探索，是公司贯彻落实《上海国际金融中心建设“十四五”规划》部署的最新成果，为上海市国企首单。与市场上第一笔 “玉兰债”不同之处在于，此笔交易是第一笔由中资券商（国泰君安证券（香港）有限公司，下称“国泰君安国际”）作为交割结算行发行的“玉兰债”；同时，也是第一笔由境外公司作为发债主体，母公司作担保，具有担保结构的“玉兰债”。本次发行不仅助力了国泰君安海外业务发展，对进一步提升上海国际金融中心的全球金融资源配置能级与金融创新功能、强化上海金融开放枢纽门户、带动长三角地区金融创新发展发挥了示范引领作用，标志着中资机构境外债券发行模式进入新阶段。

本次“玉兰债”的顺利发行得益于国泰君安内部有条不紊的分工协作。国泰君安证券与国泰君安金控团队一起携手上海清算所及欧清银行，共同推进发行人开户及投资者开户等事宜。国泰君安国际作为本次“玉兰债”的安排行、联席全球协调人及交割结算行，保障了本次“玉兰债”的顺利交割及成功发行。

未来，国泰君安将进一步加强集团内部协同协作，积极参与资本市场创新发展，大力支持境内外市场互联互通和上海国际金融中心建设，为服务“双循环”新发展格局，推动金融市场更深层次对外开放作出新的更大贡献。