11月10日，由国泰君安保荐承销的中国东方航空股份有限公司（股票简称：中国东航，股票代码：600115.SH）非公开发行股票项目成功发行上市。中国东航本次发行募集资金108.28亿元，为中国东航历史最大规模A股股权融资项目，亦创国泰君安2018年以来保荐承销最大规模非公开发行股票项目。

新冠肺炎疫情发生以来，对全球航空业造成了巨大冲击，本次再融资的成功实施为中国东航在特殊时期提供了资金支持，有利于支持上市公司进一步做大做强航空主业、全力抗击疫情和恢复生产，为其疫情常态化下的持续发展提供重要流动性支持和稳健性保障。在全面深化国企改革的大背景下，国泰君安长期服务于大型央企、国企客户，积极响应金融服务实体经济发展的要求。同时，中国东航本次再融资项目与中国东方航空集团有限公司（以下简称“东航集团”）股权多元化改革一脉相承，受到国资监管、航空产业、资本市场的高度关注，是国泰君安服务央企改革的又一标杆性项目。

本项目系国泰君安与东航集团建立战略合作关系后的首次合作。作为中国东航本次再融资项目的独家保荐机构和牵头主承销商，国泰君安组建了经验丰富的专业服务团队，坚持“以客户为中心”，全程组织协调各项工作，统筹谋划多步资本运作方案、精准研判锁价时机、协调监管与股东沟通、高效实施发行上市，助力本项目顺利推进完成。

中国东航本次非公开发行股票项目是公司助力东航集团全面开展国企改革三年行动、实现高质量发展重要举措，亦是公司践行“金融报国”理念与东航集团深植民航央企新责任的生动融合。未来，国泰君安将继续在百舸争流中奋楫争先，致力于成为企业发展的长期专业伙伴，为客户提供一流的投资银行综合服务。