近日，中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)（品种一：债券简称铁建YK05，115551.SH；品种二：债券简称铁建YK06，115552.SH）在上海证券交易所市场成功发行，国泰君安担任主承销商。

本期债券发行规模合计25亿元，主体和债项评级均为AAA，品种一发行规模12.5亿元，期限为3+N年期，票面利率为3.08%，全场认购倍数为3.6倍；品种二发行规模12.5亿元，期限为5+N年期，票面利率为3.45%，全场认购倍数为2.0倍。

本期债券是国泰君安首次为中国铁建承销发行公司债券项目，也是国泰君安承销科创类创新品种债券、服务国家创新驱动发展战略和产业转型升级的又一举措。债券的成功发行，有助于中国铁建优化资本布局，推动新兴产业融合集群发展，发挥中央企业创新引领支撑作用，打通科技成果产业转化路径，为加快建设现代化产业体系、实现高水平科技自立自强作出积极贡献。

未来，国泰君安将始终坚持“金融报国”理念，充分发挥综合金融服务平台优势，推动央企发行创新品种债券，融资精确投向重大战略领域，助力实体经济高质量发展。