近日，中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）2023年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称23中交K1，115432.SH）在上海证券交易所市场成功发行。国泰君安担任主承销商。

本期债券是国泰君安首次为中交集团承销发行公司债券项目，取得了良好的发行结果。发行规模20亿元，主体和债项评级均为AAA，期限为2+1年期，票面利率为2.75%，全场认购倍数为2.9倍。

作为科创企业类发行人，中交集团坚决响应提高自主创新能力、推进建设创新型国家号召，持续高度重视科技创新对于经营实力的提升和引领作用。本期债券为中交集团首次发行科技创新公司债券，处于2023年以来全国公司债券市场同期限较低发行利率水平。

未来，国泰君安将秉持“金融报国”理念，进一步发挥综合金融服务平台优势，聚焦实体经济、服务科技创新，助力中交集团优化资本布局，盘活存量资产，推动新兴产业融合集群发展，打通科技成果产业转化路径，携手为加快建设现代化产业体系、实现高水平科技自立自强作出新的更大贡献。