变化，技术，投资

大语言模型的推出对多个领域产生了深远的影响，驱动了手机、办公软件、机器人、自动驾驶等领域进步，其标志性应用ChatGPT也成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。

技术层面，模型参数和数据集规模持续增长，计算体系从CPU为中心转向异构对等互联，LLM OS概念被提出。

投资角度，AI-phone与AI-agent协同进化，AI正重塑广告、搜索、游戏、社交等全行业和全环节。

AI PC及端侧模型发展趋势

混合式人工智能将是大势所趋，即公共大模型、个人大模型和企业大模型的混合并用。

其中，个人大模型将广泛部署于智能终端，而AI PC在个性化、时刻伴随、隐私保护、成本方面均具备优势，有望成为开启个人大模型普惠的第一终端。

AI PC产业生态中， 用户话语权会提升，终端厂商进阶为生态组织者，AI技术厂商和算力厂商则需满足混合AI需要，应用厂商格局有望重塑。

联想目前已发布内置个人智能体的AI PC，可以实现自然交互，具备记忆功能，解决复杂任务的同时，保护用户隐私。

特斯拉FSD技术实现及中国路径

特斯拉智驾的发展路径是：硬件先行，逐步过渡到软件。硬件上，特斯拉自研智驾芯片，软件上，持续优化纯视觉方案。
算法层面，特斯拉采用模块化架构与端到端架构交叉验证，未来升级至端到端模型；数据层面，建立数据引擎，通过影子模式发现问题；算力储备充足，预计24年10月实现100 eflops算力。
中国市场中，华为、小鹏的智驾水平相对领先，但整体仍与特斯拉有一定差距，在算法、算力和数据量上仍有提升空间。

基于模型的人形机器人技术产品迭代

大人形机器人领域，海外，特斯拉2023年12月推出了Optimus-Gen2，手腕传感器、灵巧手、头部运动能力和足部等有所改进。国内，宇树2024年5月推出了通用人形机器人H1，采用旋转关节，高达360扭比，还能实现原地空翻；
中人形机器人领域，海外波士顿动力在2024年4月推出Atlas 电驱版，宇树在2024年5月发布了G1人形智能体。
大模型技术的成熟加速了人形机器人的发展，通过强化学习，机器人可以模仿人类运动，胜任工业生产、应急处理等任务。

AI，Agent, Social-network的未来

C端AI产品中，AI社交呈现出远好于其他AI应用的用户黏性。这不仅验证了社交是所有赛道中确定性最高、网络效应最强的，还证明了AI社交满足了用户社交的痛点。

目前，AI陪伴类社交产品主要可分为虚拟伴侣、真人克隆和角色扮演三大类别。这些产品采用订阅+内购的双重变现方式，有较高的商业化价值。未来AI有望遵循搜索—生成式AI—交互式AI—AGI的路径进行演进，Agent将成为AI社交的载体和技术基础。

对于AI社交的未来，有人类中心主义与非人类中心主义两种视角。前者以人为中心，AI辅助社交将帮助人们应对社交过载，成为“人+AI”的跨生命交往模式。后者将走向哲学家定义的“后人类状况”，与AI互动让人类成为全新的存在者，未来的社交网络可能是“黑客帝国+西部世界”。

从云到端，模型的技术和商业节奏

云端模型存在响应时间长、算力成本高、数据安全性等问题，而端侧模型能与之形成互补，在手机、PC、具身智能、自动驾驶、 空间计算等应用领域具备很大的潜力。
部署端侧模型，也面临算力、内存、功耗等方面挑战，需要采用更小的模型、更优的算法。
展望未来，云端一体将成为未来模型部署的趋势，端侧模型负责快思考，云端模型负责慢思考。